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美联储加息又打垮一国 中国却迎来重大机遇

 时间:2016-02-17 09:38:33编辑:[db:作者]来源:[db:出处]
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  尼日利亚在非洲的位置

  在美元加息的寒风中,站立着一排瑟瑟发抖的多米诺骨牌。阿根廷倒下了,阿塞拜疆倒下了,委内瑞拉倒下了,现在轮到了尼日利亚。尼日利亚?很多中国人没有概念,还以为是个蕞尔小国,跟尼日尔、津巴布韦差不多。

  但这个国家,无论是经济总量还是人口总量,都是非洲当之无愧的老大!尼日利亚位于西非中部,靠近大西洋和几内亚湾,面积是92万平方公里,相当于5个广东。

  目前尼日利亚的人口是1.79亿人,仅次于中国、印度、美国、印尼、巴西和巴基斯坦,位居全球第7位,在非洲名列第一。尼日利亚人民特别能生育,特别喜欢生育。该国人口年增速是惊人的2.5%(是中国的5倍,印度的1.6倍),到2100年有望超过7.3亿人,仅次于印度和中国。

  1985年到1993年,该国曾经试图实施计划生育,规定每个妇女只能生育4个孩子,但因遭到普遍反对而失败。

  尼日利亚的第二大特点是矿产资源特别丰富:截至2014年已探明石油储量居非洲第二、世界第十;已探明天然气储量居非洲第一、世界第八;已探明76种矿产中有34种具备商业开采价值。


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  尼日利亚

  恐怕很多人都不知道,尼日利亚的GDP早在2013年就已经超过南非,成为非洲第一大经济体,位居全球26位。而且,过去十年尼日利亚一直是非洲经济增长最快的国家,平均增速达到了6.8%。

  这个国家先后做过葡萄牙和英国的殖民地,1960年独立,目前是英联邦成员国。上世纪70年代以来,随着石油天然气的开采,经济从高度依赖农产品转向高度依赖石油、天然气,在这一点上跟委内瑞拉和阿塞拜疆类似。

  尼日利亚是非洲最大的石油生产国,政府三分之二的财政收入及90%的外储均来自石油、天然气出口。油价的暴跌严重影响了该国政府财政收入,并让外汇储备不断缩水。尼日利亚高速增长的经济,增速在2015年被腰斩至3%左右。该国的外汇储备也从几年前500亿美元的峰值接近腰斩至282亿美元。

  目前,官方公布的汇率为198奈拉(尼日利亚官方货币)兑换1美元,但黑市上已经接近300:1。由于原油价格短期内回升无望,所以尼日利亚官方汇率崩溃只是时间问题。

  尼日利亚的1.79亿人口分属250个民族和数种宗教,经济的不景气将引发更多的民族和宗教冲突。就在1月30日,尼日利亚北部一个村庄刚刚遭受到“博科圣地”武装分子袭击,死亡86人。“博科圣地”组织是活跃在尼日利亚、尼日尔、乍得和喀麦隆等国的激进组织,宣誓效忠“伊斯兰国”。


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  博科圣地组织成员

  尼日利亚跟中国关系不错,早在2011年9月,该国央行就宣布,人民币将与美元、欧元和英镑一起成为尼日利亚储备货币,计划将约10%的外汇储备换成人民币。而尼日利亚的石油、天然气,也是中国渴望获得的资源。

  几内亚湾及其沿岸,是全球石油资源最丰富的地区之一,其石油储量占全球的10%。在尼日利亚正南方的岛国“圣多美和普林西比”(也是产油国),中国刚刚拿下了一个深水港项目。

  据报道,这份价值8亿美元的深海转运枢纽的产权和租赁协议将于2016年5月前最后敲定,第一阶段施工应于2018年之前完成,将建设2个7万吨级和1个15万吨级集装箱泊位,中方参与企业是中国港湾工程公司。

  可以想见,正在以“全球港链”突破美日“岛链”的中国,完全有可能在尼日利亚再拿下一个港口。过去几个月里,中国已经在阿尔及利亚、希腊、吉布提等地,以合作方式拿下了数个港口。

  所以,这场因美元加息而带来的全球经济动荡,虽然给中国出了一个巨大的难题,也给中国实施“走出去战略”带来前所未有的机遇。
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羊毛再也剪不下去了:中国已对美元出手!

  美国人最要害是美元剪羊毛的手段,美元利用其世界货币的地位,通过恶性量化宽松向全世界输出通货膨胀,同时蒸发国内债务,待全世界进入相应的短期经济刺激的周期后,再通过操纵债务和流动性来使对方进一步失血,然后通过一段时间内强势的美元,吸血全世界的避险资本,最终廉价买入受害国优质资产。作为发展中国家并且正值改革新时期的我们应及时出手,阻止其继续伤人!

  在奥巴马执政之后,美国的这个套路已经非常明显。事实上,中国通过前一段时间提前进入新常态,主动在全世界用美元资产剪羊毛(中国抛售美债和美元储备降低),已经抢在美国之前侵蚀了一部分套利空间,这也是为什么美联储一直迟迟不加息的原因。所以,可以推测的是,在这个节骨眼加息,并不是美联储一开始认为的最佳方案!
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  之所以从一拖再拖,到再不能拖,本质上是一件很勉强的事情:如果再不加息进入吸血模式,那么2016年年底之后中国新常态(闭关修炼)结束,美国最不愿意面对的和中国正面刚经济就会出现。谁都知道就基本面和投资前景来看,美国根本不如中国有潜力,那到时候万一羊毛没剪成,反而被剪了羊毛怎么办?所以还是要在2016年底之前加息完成,抢占先机。但因为美国之前为了整俄罗斯打压油价,被中国抢了大量的筹码,并且还因为中国人民币国际化,让很多国家也抢了一部分筹码,这个时候其实已经有点苦。如何让他苦上加苦,有这么几件事要去办:

  第一,适度消费美元,用美元去拉美非洲甚至欧洲这些水深火热的地方继续抢筹码,并且既可以稳定拉美非洲的局势,又可以为日后定价权的斗争争取进一步的主动。
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  有人说,不该抛美元,美元升值了,现在抛售会损失利息。这是典型的账房先生的算法,为国谋者,要算机会成本,而不是财务账!重要的事情说三遍,不要盯着财务收支表,那样的事情公知精英会自动给我们算清楚。目前最重要的是打压美国的升值空间,为人民币国际化,并且最终成为世界货币的长远利益保驾护航。

  第二,要坚决支持俄罗斯和叙利亚当局的正当需求,在多领域和伊朗展开基础设施合作的洽谈。
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  目前,叙利亚目前的局势是令人背后发凉的静寂。上过战场的人都会知道这种弥漫着杀气的静寂其实是有多么可怕。美国人见势不妙赶紧让土耳其尽快撤出伊拉克,恐怕也是前沿侦查和情报分析嗅到了什么味道。不排除普京会在接下来做出点什么出格的事情。美国如果其盟国遭到了军事打击,不管美国还手不还手,对于美元信用都是惨重的打击。

  第三,继续大力推进人民币国际化。
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  如果没有人民币国际化,那么抢在美元完全升值之前去抢筹码剪羊毛,无疑是很亏的。但是,有了人民币国际化和货币互换,那么这个玩法就完完全全不一样了。IMF改革以及SDR对我们的有限的让步,本质上和对伊朗让步没有区别,都是美国经过复杂计算之后得出的极不情愿的拖刀计。当人民币进入加息周期后,人民币如果对美元升值,那么跟中国有货币互换协议的国家会提前采用抛售美元的方式进行避险。这就会进一步削弱美元加息带来的效果。所以,在当下这个时候如果大规模的拓展本币互换和人民币国际化,对于华尔街来说,肯定是最疼的。看着蠢蠢欲动的老欧洲,我们不能够不相信这其实是中欧双方已经在备忘录里面来回探讨过多次的内容。
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中国誓与美元决裂:单月抛售外汇储备过千亿

资料图

  据央行数据,中国12月外汇储备3.33万亿美元,降至逾三年新低。预期3.415万亿美元,前值3.4383万亿美元。

  数据显示,截至2015年12月末,官方外汇储备为33303.62亿美元,比去年11月的34382.84亿美元,12月外储大降1079亿美元,创史上最大降幅。相对2014年12月末的38430.18亿美元,2015年全年外汇储备减少了5126.56亿美元。

  此前野村证券、德国商业银行和法国兴业银行的预测值均在3.4万亿左右,此次公布的数据大大低于预期。

  2014年9月份以来,中国过去多年一路走高的外汇储备突然掉头直下,呈现不断下降。特别是自2015年5月份以来,外汇储备逐月“缩水”,直至10月份才结束“五连降”。

  有分析人士认为,自8月11日中国央行调整人民币中间价定价机制后,人民币连续暴跌。为遏制快速贬值预期,央行或动用外汇储备干预市场。而为了维持汇率稳定,央行也将付出越来越高的成本。周二的市场表现就清楚地说明了这一点,央行不得不持续卖出美元才得以限制人民币在周一的颓势后继续下挫。

  加州大学驻圣地亚哥、研究中国政治和金融的教授Victor Shih表示:“中国央行谈到有序贬值,但这是有成本的,天下没有免费的午餐。中国央行需要耗费外汇储备来控制现汇汇率。”


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央行

  不过,彭博分析称,央行对待人民币贬值正变得更为宽容。它声称,鉴于人民币已经成为了IMF的储备货币,随着中国将重点转向经济,中国正在默许人民币贬值。

  彭博还报道称,华侨银行驻新加坡分析师谢栋铭向其表示,12月外汇储备降幅超出预期,显示中国资本外流压力再次恶化。

  他表示,美元指数在12月小幅贬值,预计稍后公布的外汇占款也会大幅下滑。外汇储备降幅超预期会加剧市场对人民币悲观情绪,但是本周人民币贬值压力已经部分释放。估计目前人民币指数已经回到100附近,接下来应关注人民币指数来判断美元/人民币走势降准预期上升,1月底之前降准可能性很大,估计约降低50点降准有助对冲资本外流对中国境内流动性的负面影响,帮助缓解最近A股下挫的市场恐慌避险情绪。

下一页:中国外汇遭美做空?央行这次终于下死手了!


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中国外汇遭美做空?央行这次终于下死手了!

  近几年,对于中国外汇储备总量多少,一直是全球市场十分关注的焦点。最近,媒体分析认为,当前中国国家外汇管理局公布的外汇储备总量可能与实际的总量有较大差距。该消息一出,立即引起了全球市场广泛关注。

  因为,中国国家外汇管理局报告称,截至10月底,中国持有的外汇储备总量为3.53万亿美元。但考虑到中国人民银行持有的美元空头仓位,媒体认为中国的外汇储备总量应该为3.1万亿美元。中国央行将在12月碾碎所有恶意做空人民币的对冲基金。

  另外,中国央行新汇改的8月份,中国央行内部报告显示,由于人民币贬值,不得不出售1,200至1,300亿美元外汇储备来支撑人民币汇率,德国媒体都估计中国央行售出外汇储备达到2,000亿美元,而中国央行公布的8月份的数据则显示,中国外汇储备只减少939亿美元,相差1000多亿美元。
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